Sensitive Pornograph

Conta duas histórias curtas independentes. A primeira é sobre dois autores de mangá com dez anos de diferença, Seiji Yamada e Sono Hanasaki. Ambos se conhecem e se descobrem fãs dos mangás um do outro. Resolvem sair para beber e acabam dormindo juntos. Seiji então pede Sono em namoro e ambos passam a viver em harmonia, colaborando com seus trabalhos de mangá, até que Seiji descobre informações inquietantes sobre o comportamento de Sono no passado. A segunda história é sobre uma tarde muito estranha em que Ueno, um cuidador de animais de estimação que adora animaizinhos fofos, parte para tomar conta de um coelho de estimação chamado Aki. Porém, ao invés de um coelho, ele encontra um homem nu, amarrado e com sinais de abuso.